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SFAデータはインポート/エクスポートできますか?

一部機能がCSV形式でのインポート/エクスポートに対応しています。

■インポート可能な機能
・顧客
・顧客担当者
・商品
・商談
・目標(※1)

■エクスポート可能な機能
・営業報告
・顧客
・顧客担当者
・商品
・商談
・目標(※1)

※1
アドミニストレーターは組織と部署、および部署メンバーのインポート/エクスポートが可能です。
メンバーはご自身が所属している部署の部署メンバーのみインポート/エクスポートが可能です。

【インポートする際の注意事項】
インポートを行う場合、操作者はデータの紐づけ先部署に所属が必要であり、各機能に対して登録・編集権限が必要です。削除には対応しておりません。
インポート項目はアドミニストレーターによりカスタム項目設定から追加、削除できます。
文字コードは「Shift-JIS」とし、雛形ファイルやエクスポートしたファイルのヘッダー情報は変更せずに作成してください。
※インポートするCSVファイルのヘッダー項目(列)削除は動作保証外となります。

【エクスポートする際の注意事項】
エクスポートできるデータは操作者が所属している部署に紐づいたデータのみであり、各機能に対してエクスポート権限が必要です。ただし、目標はエクスポート権限ではなくSFAロック解除の編集権限が必要です。
エクスポート項目はアドミニストレーターによりカスタム項目設定から追加、削除できます。

詳細は以下の操作マニュアルをご参照ください。

・GRIDY SFA
 第1部 アドミニストレーター用
  GRIDY SFA を利用するためには
   └機能別プロファイルを設定する
  権限設定を利用する
  ・エクスポート権限を設定する

 第2部 メンバー用
  各機能のデータをインポート/エクスポートする

・GRIDY SFA カスタム項目設定

 

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