アドミニストレーターより下記の手順にて、画面タイプ「エクスポート」に追加するとインポートおよびエクスポートで利用可能となります。
■顧客に作成したカスタム項目を顧客インポート/エクスポートで利用可能にする場合
1. 「SFA設定管理」アイコンをクリックします。
2. 「カスタム項目設定」内の「顧客」をクリックします。
3. 画面定義：「顧客」ボタンをクリックします。
4. 画面タイプのプルダウンから「エクスポート」を選択します。
5. 追加のプルダウンから追加したいカスタム項目を選択し、「追加」ボタンをクリックします。
6. 「保存」ボタンをクリックします。
7. 画面左上もしくは左下にある「戻る」ボタンをクリックします。
8. 「更新内容登録」ボタンをクリックします。
9. 「この内容で登録しますか?」とメッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。
※追加したい項目が複数ある場合は手順5～6を繰り返します。
詳細は以下の操作マニュアルをご参照ください。
・GRIDY SFA カスタム項目設定
画面タイプの設定
・画面タイプについて
・画面タイプに項目を追加する