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Knowledge Suite 名刺CRM スタートアップガイド

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サポートセンター

名刺CRM機能をご利用の管理者様向けスタートアップガイドです。
Knowledge Suite 名刺CRMをご利用いただくための必要最低限な初期設定の手順をご案内いたします。

 

■初期設定手順

meishi01-01.png

 

GRIDY 名刺 CRM の設定（管理者用）　

　名刺情報の取込設定など、を GRIDY SFA の［SFA 設定管理］より行います。 
　こちらの設定は、アドミニストレーター権限をお持ちのユーザーのみ行えます。
　

■メール受信設定をする

名刺情報を取り込んだ際に、メールでの取込完了通知の有無を設定出来ます。
　

■営業担当者：名刺情報（顧客情報）に対して、営業担当者として設定されているメンバー
■取込者：名刺情報を取り込んだ（スキャンした）メンバー

■紐付設定

名刺情報（項目）を、顧客及び顧客担当者のどの項目に当てはめるかを設定します。 
　

① 名刺の項目：名刺から取り込む項目一覧です。
② 顧客の項目：[顧客]情報の項目一覧です。
③ 顧客担当者の項目」：[顧客担当者]情報の項目一覧です。 

 POINT

「名刺の項目」より対象項目をドラッグし「顧客」または「顧客担当者」の該当項目へドロップします。
設定した内容は［保存］押下で登録が完了します。
[リセット]を押下すると、初期値が設定されます。
※下記項目が「情報の合致」のために照合する対象の項目です
　 ■会社名
　 ■氏名
　 ■メールアドレス

 

補足．紐付設定の初期値

取込設定では、下記の通り初期値が設定されております。 

 POINT

・GRIDY SFA（顧客・顧客担当者）上の項目名称はお客様のご設定（カスタム項目設定）によって、下記表とは名称が異なる場合がございます。予めご了承ください。
・各名刺項目の納品データ仕様につきましては、以下の操作ガイドをご確認いただけますようお願い致します。
　　■操作ガイド
　　　・GRIDY 名刺CRM 名刺情報の納品データ仕様

 


 

■スキャナで取り込む場合

１．スキャナの準備

PCにブラウザのドライバをインストールし、USBケーブルでPCとブラウザを接続してください。

名刺CRMの動作環境につきましては、下記のユーザーサポートページをご参照ください。

■動作環境
　・GRIDY 名刺CRMスキャナ機器
　・GRIDY 名刺CRMスキャン専用アプリケーション

 

２．GRIDY名刺CRMアプリケーションのインストール

２．１．名刺CRMアプリケーションのインストール

①下記の「名刺CRMアプリケーションダウンロード」ページより、GRIDY名刺CRM専用のスキャンアプリケーションをダウンロードしてください。

■通常のユーザーの場合はこちらからダウンロードしてください。

■旧Digitalink Knowledge Suiteをご利用のユーザーの場合はこちらからダウンロードしてください。

＜ダウンロード画面＞

②ダウンロードしたexeファイルを実行します。
　表示される「セキュリティの警告」の内容が「GridyMeishiSetup.exe」であることを確認し [実行]をクリックします。 
　
　

③「はい」をクリックしてください。 
　　

④「次へ」をクリックすると、インストールが開始されます。 
　

⑤「閉じる」をクリックし、インストールが完了します。
　

 CHECK

プロキシ設定が必要な場合は、引き続きスキャンアプリケーションの設定を行ってください。 
　
　
※設定の必要がない場合は、［閉じる］より設定を終了してください。 

 

 MEMO

インストールが完了すると、下記アイコンがデスクトップ画面に表示されます。 
【GRIDY 名刺 CRM アイコン】
　

 

２．２．スキャナとの連動設定を行う
　ScanSnap スキャナをご利用いただく場合、「連動設定」を行う必要があります。 

① [スタート]メニュー－[GRIDY 名刺 CRM]より、[ScanSnapManager 連動設定]をクリックします。 
　

②登録か完了したら、[OK]をクリックして終了してください。 
　

 

■「24/365」（名刺取り込みアプリ）で取り込む場合

１．スマートフォンの利用設定（管理者用）

「24/365」をご利用いただく場合、Knowledge Suiteの「スマートフォン利用設定」にて
利用を許可する必要があります。
こちらの設定は、アドミニストレーター権限をお持ちのユーザーのみ行えます。

① [設定]より、「メンバー管理」をクリックします。

②スマートフォン利用の「設定する」をクリックします。 
meishi_24365_01.png
 ③「利用を許可する」のチェックをすることで、当該メンバーのスマートフォン利用が可能になります。
　　※iPhone アプリでは「許可電話番号」はご利用できません。
meishi_24365_02.png

 

２．「24/365」のダウンロード

スマートフォン端末に24/365 のアプリケーションをダウンロードします。
本アプリケーションのご利用は、Knowledge Suite 有料版のご契約が前提となります。

　■iPhoneの場合
　　URL：https://itunes.apple.com/jp/app/24-365/id1220260607?mt=8
　■Androidの場合
　　URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gridy.scanapp.android&hl=ja

  

GRIDY名刺CRMのご利用方法等は、以下の操作ガイドをご参照ください。
　■操作ガイド
　　・GRIDY 名刺CRM
　　・GRIDY 名刺CRM 名刺情報の納品データ仕様

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