ヘルプで見つからない情報は、サポートにお問い合わせください。お問い合わせ

リードフォームを利用するためには何を設定すればいいですか?

下記手順完了後に利用可能となります。
※リードフォームをご利用いただくにはSFAプランのご契約が必要です。

①部署作成、メンバー招待、KS権限の付与など、SFAが利用可能な状態とする
 ※詳細は関連FAQもあわせてご参照ください。
②所属部署に対してリードフォームの登録・編集・削除権限の付与
③GRIDY SFAの顧客/顧客担当者の取り込み設定(任意)

詳細は以下の操作マニュアルをご参照ください。

・GRIDY グループウェア
 第1部 アドミニストレーター用
 ②部署・グループを利用する
  ・部署を利用する
   └■部署メンバーの権限を設定する

・GRIDY リードフォーム
 第1部 アドミニストレーター用
 ③GRIDY リードフォームを利用するためには
   └■GRIDY SFAの顧客/顧客担当者の取り込み設定を行う

【関連FAQ】
 ・SFA機能の利用開始時は何から始めればいいですか?
 ・「リードフォーム」機能は何ができますか?
 ・リードフォームを単体で利用することは可能ですか?
 ・「KS権限」とは何ですか?

 

Powered by Zendesk