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カスタム項目設定で追加した項目の表示位置を変更したい

アドミニストレーターより下記の手順にて変更できます。

■顧客の登録画面の「詳細情報」に表示されている項目を「基本情報」に移動する場合

1. 「SFA設定管理」アイコンをクリックします。
2. 「カスタム項目設定」内の「顧客」をクリックします。
3. 画面定義:「顧客」ボタンをクリックします。
4. 画面タイプのプルダウンから「登録」を選択します。
5. 変更したい項目の「編集」ボタンをクリックします。
6. 「画面項目グループ」項目を「基本情報」に変更し、「保存」ボタンをクリックします。
7. 「基本情報」内の表示位置を変更する場合、変更したい項目をドラッグ&ドロップで移動します。
8. 画面左上もしくは左下にある「戻る」ボタンをクリックします。
9. 「更新内容登録」ボタンをクリックします。
10. 「この内容で登録しますか?」とメッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。

※画面項目グループの変更が不要な場合は上記手順5~6は不要です。
※詳細画面や編集画面での位置も変更したい場合、それぞれ画面タイプ「詳細」「編集」でも
 同様の手順を実施してください。

 

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