名刺データがSFAの顧客/顧客担当者に紐付いていない可能性があります。
下記のいずれかに該当する場合は自動で紐付けが行われません。名刺機能の画面内でSFAへの紐付け処理を行っていただくか、再度名刺を取り込んでいただく必要があります。
■手動での紐付け処理が必要な場合
下記の場合、該当名刺の詳細画面より手動で紐付け操作が必要です。
＜同一顧客/顧客担当者情報が複数存在している＞
同一の顧客/顧客担当者データが複数ある場合には自動で紐付け処理が行われず名刺データの
状態が「類似データあり」となる可能性があります。
＜名刺情報と一部分が一致する顧客/顧客担当者情報が存在している＞
取り込んだ名刺の会社名、氏名、メールアドレスがすべて一致するデータが1件のみの場合は自動で
紐付きますが、一部分のみ一致する場合には名刺データの状態が「類似データあり」となります。
＜名刺に必要な情報が不足している＞
取り込んだ名刺に会社名、氏名、メールアドレスのいずれかが記載されていない場合は自動で紐付け
処理が行われず、名刺データの状態が「類似データあり」あるいは「保留（照合データ不足）」となり
ます。
■名刺の再取り込みが必要な場合
下記の場合、名刺の再取り込みが必要です。
＜納品できる情報がない＞
取り込んだ名刺に納品できる情報がない場合、名刺データの状態が「エラー」となります。
名刺データ化のエラーには主に次の理由が考えられます。
・日本語英語以外の外国語名刺であり、一つも文字が読み取れない場合
・名刺画像が不鮮明なため、一つも文字が読み取れない場合
※エラーとなった場合は課金の対象外となります。
詳細は以下の操作マニュアルをご参照ください。
・GRIDY 名刺CRM
GRIDY SFAで名刺情報を管理/利用する
・名刺情報のステータス
・納品された名刺情報を顧客/顧客担当者に紐付ける
・GRIDY 名刺CRM 名刺情報の納品データ仕様
サービス基本仕様
【関連FAQ】
・納品された名刺情報を既存の顧客情報に紐付けたい
・名刺情報をエクスポートするにはどうすればいいですか？