名刺データを現在紐付いている顧客Aから別顧客Bへの紐付け変更は下記手順で可能です。
＜顧客Aデータが不要な場合＞
顧客Bへ紐付け変更後、登録されている顧客Aデータが不要な場合はこちらの手順を実施します。
※顧客Aデータを削除する際に紐付いている顧客担当者データも一緒に削除されますので、
残したいデータがある場合はあらかじめ別の顧客データに紐付け変更してください。
※顧客Bが登録されていない場合、以下の手順６～８は不要です。
１．顧客Aの詳細画面を開きます。
２．［削除］をクリックします。
３．確認画面の「OK」をクリックします。
４．該当の名刺詳細画面を開きます。（この時点で名刺データの紐付けは解除されている）
５．［紐付］をクリックします。
６．「顧客選択」の虫眼鏡マークをクリックします。
７．顧客Bを選択します。
８．他、必須項目などを入力し、［登録］をクリックします。
＜顧客Aデータが必要な場合＞
顧客Bへ紐付け変更後も登録されている顧客Aデータを残しておきたい場合はこちらの手順を実施します。
※顧客Bが登録されていない場合、先にデータ登録が必要です。
１．該当の名刺詳細画面を開きます。（この時点では既存顧客Aに紐付いている）
２．［紐付追加］をクリックします。
３．顧客一覧から顧客Aを選択し、顧客担当者一覧から既存データもしくは「新規作成」を選択します。
※既存の顧客担当者データを選択した場合はその顧客担当者データの紐付け先が顧客Aから
顧客Bに変更されます。「新規作成」を選択した場合は顧客Aに顧客担当者データを残したまま
顧客Bに新規で顧客担当者データを登録します。
４．［選択］をクリックします。
５．「顧客選択」の虫眼鏡マークをクリックします。
６．顧客Bを選択します。
７．他、必須項目などを入力し、［登録］をクリックします。