営業報告は、以下の3つの状態別に保存が可能です。
【下書き】
状態を「下書」として保存。
作成者から閲覧、編集可能。
【一時完了】
状態を「一時」として保存。
作成者から閲覧、編集可能。
報告先部署に所属する全メンバーから閲覧可能。コメント、確認済み処理は不可能。
【完了】
状態を「完了」として保存。
編集ロックがかかり編集は不可能。解除すると状態が「一時」となり作成者から編集可能となる。
作成者・報告先部署に所属する全メンバーから閲覧可能。
報告先メンバーもしくは報告先部署に所属する全メンバーからコメント、確認済み処理が可能。
※コメント投稿が可能なメンバーは管理者の設定により異なります。
※編集や編集ロック解除は別途権限が必要です。
操作が行えない場合は貴社管理者様にお問い合わせください。
【関連FAQ】
・完了した営業報告を編集・削除したい