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2013年9月25日(月) 【再掲載】機能強化(GRIDY SFA)

いつもGRDYグループウェアをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

皆様からのご要望にお応えして、以下のアップデートを行います。
ご確認くださいますようお願い申し上げます。


■機能強化

《GRIDY SFA》コックピットの絞り込み機能が強化されます
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コックピット機能にて、商談機能等の絞り込みと同様に
複数条件の設定が可能となります。
また、検索条件保存も行えるようになります。



※本機能は、[コックピット]アイコンからのご利用が対象となります。
 SFAホーム画面のコックピット、GRIDY SmartPhoneへは適用外となります。
 予め、ご了承ください。


《GRIDY SFA》営業報告での絞り込み機能が強化されます
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・営業報告の絞り込みにて、営業報告に紐付く商談情報が検索可能となります。
・検索条件の保存が可能となります。
・営業報告絞り込み内の「重要商談チェックボックス」が、営業報告内商談絞り込み条件内での
 検索範囲項目となります。


 

《GRIDY SFA》日付による絞り込み機能が強化されます
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営業報告や商談情報などでの日付による絞り込み方法が下記10パターンとなります。

【日付による絞り込み項目】


1.日付範囲指定
2.n日以前指定
3.n日以降指定
4.n日前指定
5.n日後指定
6.nヶ月前指定
7.nヶ月後指定
8.四半期指定
9.半期指定
10.年度指定

詳細についてはこちらをご確認ください。

《GRIDY SFA》絞り込み条件の並び替えとカテゴリ分けが可能となります
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GRIDY SFA内で保存した検索条件(絞り込み穂条件)について
表示順の並び替えとカテゴリ分けを行うことが可能となります。




《GRIDY SFA-管理者設定》商談-フェーズの「受注」「失注」の名称変更が可能となります
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フェーズの設定値について、今までは「受注」「失注」項目の名称変更を不可としていましたが
この度の機能強化で、名称の変更が可能となります。


《GRIDY SFA-管理者設定》各種項目設定の項目名称の変更が可能となります
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各種項目設定について、今までは名称変更を不可としていましたが
この度の機能強化で、名称の変更が可能となります。

【各種項目設定詳細画面】



《GRIDY SFA》「SFA設定管理」にて、コックピットの表示設定が可能となります。
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・コックピット内の項目で、数値が0件である項目を画面から表示/非表示を設定することが可能です。


・コックピット内集計欄の表示/非表示を設定することが可能です。

※チェックが付いている項目がコックピットへ表示されます。

・「営業アクション14Days」が「経過日数○日」へ名称が変更となります。
・コックピット内「経過日数」の日数を任意の数値で設定することが可能です。



【適用日】
2013年9月25日(水)


これからも皆様のご要望をもとに機能強化を行って参ります。
今後ともGRIDY/Knowledge Suiteをご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

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