手動で名刺情報が紐づいた顧客から別顧客へ統合が可能です。
例)「KnowledgeSuite株式会社」を「ナレッジスイート株式会社」へ統合(名寄せ)をする場合
■名刺情報が紐づいた顧客の別顧客への付け替え方法
1.該当の名刺詳細を開く(この時点では既存顧客(「KnowledgeSuite株式会社」)に紐づいている)
2.[紐付追加]ボタンをクリック
3.「顧客一覧」下[新規作成選択]ラジオボタンを選択
4.[選択]ボタンをクリック
5.「顧客選択」欄にて「ナレッジスイート株式会社」を選択
6.「顧客正式名称」欄にて「ナレッジスイート株式会社」と入力
7.[登録]ボタンをクリック
上記の方法で現在紐づいている顧客(「KnowledgeSuite株式会社」)→「ナレッジスイート株式会社」へ紐付け先が変わります。
※元の顧客情報は削除されません。
参考:
操作マニュアルはこちらから
GRIDY 名刺CRM > 【5-2 受信した名刺情報編集する】
名刺を取り込んで顧客が作成されているが、既存の別の顧客へ紐付けし直したい。
