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2017年10月18日(水) 機能強化(SFA[顧客、商品、カスタム項目設定、営業報告])

いつもGRIDY/Knowledge Suiteをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、一部機能強化を下記の通り予定しておりますので、ご案内申し上げます。

■機能強化
皆様からのご要望にお応えして、機能追加を行いました。
ご確認くださいますようお願い申し上げます。

■適用日時
2017年10月18日(水)

■内容
1.<SFA[顧客]>
 ・顧客一覧の検索条件に、「商品」関連項目を追加します。
 ・顧客関連情報に、商品の表示項目を追加します。

2.<SFA[商品]>
 ・「商品」から「商談」への紐づけを管理するカスタム項目を追加します。
 ・「商品」から「商談」への紐づけを管理するインポート/エクスポート項目が追加されます。
  (「商談ID」、「商談名」)

3.<SFA[カスタム項目設定]>
 ・カスタム項目設定にて「顧客」、「顧客担当者」、「商品」、「商談」の一覧画面に、
  「編集」の表示/非表示が設定可能になります。
 ・カスタム項目設定にて「顧客」、「顧客担当者」、「商品」、「商談」の一覧画面に、
  関連する項目へのリンクの表示/非表示が設定可能になります。


4.<SFA[営業報告]>
 ・詳細画面に「関連する商品一覧」のリンクが追加され、
  「営業報告」で入力された商談で絞り込みされた商品一覧が、表示されます。
  また、表示/非表示が設定可能になります。


項番1~4の詳細は機能改善資料をご参照ください。
今後ともGRIDY/Knowledge Suiteをご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

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